Le rapport Agri-Food Outlook 2024 d’Alltech partage les données mondiale sur la nutrition animale et les tendances de l'agriculture

La production mondiale d'aliments pour animaux est restée stable en 2023 à 1,29 milliard de tonnes, soit une légère baisse de 2,6 millions de tonnes (MMT) – ou 0,2 % – par rapport aux estimations de 2022, selon les  Perspectives agroalimentaires 2024, publiées aujourd'hui par Alltech. L'enquête annuelle, qui en est à sa 13e année édition, comprend des données provenant de 142 pays et de plus de 27 000 usines d'aliments pour animaux.

La baisse globale de la demande d'aliments pour animaux est due, en partie, à une utilisation plus efficace des aliments rendue possible par les systèmes de production intensive qui mettent l'accent sur des techniques modernes de nutrition, de gestion d’exploitation et d'autres technologies pour réduire la consommation d'aliments tout en produisant autant. Le ralentissement de la production globale de protéines animales, en réponse aux marges serrées de l’industrie, a également contribué à la baisse de la demande d'aliments pour animaux. L'évolution des modes de consommation causée par l'inflation et les tendances alimentaires, la hausse des coûts de production et les tensions géopolitiques ont également influencé la production d'aliments pour animaux en 2023.

Top 10 des pays :

Les 10 principaux pays producteurs d'aliments pour animaux sont la Chine (262,71 MMT, +0,76 %), les États-Unis (238,09 MMT, ‑1,13 %), le Brésil (83,32 MMT, +1,84 %), l'Inde (52,83 MMT, +13,43 %), le Mexique (40,42 MMT, +0,02 %), la Russie (35,46 MMT, +3,83 %), l'Espagne (27,53 MMT, -11,88 %), le Vietnam (24,15 MMT, -9,63 %), le Japon (23,94 MMT, -1,15 %) et la Turquie (23,37 MMT, -11,48%). Ensemble, les 10 premiers pays ont produit 63,1 % de la production mondiale d'aliments pour animaux (comme en 2022), et près de la moitié de la production mondiale d'aliments pour animaux est concentrée dans quatre pays : la Chine, les États-Unis, le Brésil et l'Inde.

Résultats et perspectives notables par espèce :

• La production d'aliments pour volaille a augmenté (385,04 MMT, +13,10 MMT, +3,5 %) et est demeurée stable, avec une légère augmentation pour les poules pondeuses (170,88 MMT, +0,01 MMT, 0 %). 

  • Les aliments pour poulets de chair représentent désormais 29,9 % du tonnage total d'aliments dans le monde grâce à une augmentation de 3,5 % du tonnage total en 2023. Bien que cette croissance n'ait pas été uniforme dans toutes les régions, le secteur de la volaille devrait continuer à se maintenir en 2024 grâce à une combinaison de succès régionaux et de la dynamique du marché mondial. Parmi les facteurs les plus importants qui contribueront à la résilience du secteur des poulets de chair, citons la réduction des coûts des intrants, tels que les aliments pour animaux et l'énergie, ainsi que l'augmentation des marges et de la rentabilité.

  • Pour les poules pondeuses, des efforts sont déployés à l'échelle de l'industrie pour optimiser l'efficacité alimentaire et suivre le rythme de l'évolution des tendances alimentaires et du nouveau pouvoir d'achat. Certains marchés dans le monde ont été considérablement touchés par les défis macroéconomiques et les épidémies, qui peuvent perturber les cycles de production. Néanmoins, les perspectives générales de l'industrie des poules pondeuses restent positives grâce à sa résilience face à des circonstances difficiles, alors que d'autres secteurs protéiques ont souvent du mal à s'adapter.

  • Le secteur de la volaille va continuer à se renforcer, grâce à un mélange de succès régionaux et de dynamique du marché mondial. Les prévisions pour les poulets de chair restent optimistes grâce à la baisse des coûts des intrants, à l'augmentation des marges industrielles et à l'évolution des comportements des consommateurs. Pour les pondeuses, les défis persistent, mais il existe des espaces de résilience et de croissance.

• Le secteur mondial de la production d'aliments pour porcs a été confronté à de nombreux défis en 2023, ce qui a entraîné une baisse globale de la production d'aliments pour porcs de 1,23 % (320,80 MMT, -4,01 MMT).

  • L'Amérique latine s'est distinguée comme la seule région à avoir enregistré une augmentation de la production d'aliments pour porcs en 2023, tandis que l'Europe, l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord – qui sont traditionnellement les principales régions productrices d'aliments pour porcs au monde – ont toutes été confrontées à des défis. La peste porcine africaine (PPA) continue de faire des ravages dans la production porcine en Chine et en Asie du Sud-Est, où les efforts de repeuplement progressent lentement.

  • Les tendances mettent en évidence la relation complexe entre les facteurs économiques, la dynamique de l'offre et la gestion des maladies dans l'industrie mondiale de l'alimentation porcine. Relever ces défis sera crucial pour soutenir l'agriculture animale et assurer la sécurité alimentaire.

• Le tonnage d'aliments pour vaches laitières a diminué de 2,3 % (126,23 MMT, -2,28 %), principalement en raison du coût élevé des aliments pour animaux combiné à un prix du lait relativement bas, ce qui a amené les agriculteurs à procéder à des ajustements stratégiques, notamment en réduisant le nombre de leurs vaches et/ou en s'appuyant davantage sur des sources d'aliments non commerciaux.

  • En Europe, les producteurs laitiers continueront d'être aux prises avec des politiques environnementales plus strictes dans les années à venir, et ils devront trouver de nouvelles façons de poursuivre leur croissance.

  • L'Asie-Pacifique a réussi à inverser la tendance à la baisse et est devenue la seule région à avoir augmenté son tonnage d'aliments pour vaches laitières en 2023. Cette croissance a été alimentée par une augmentation continue de la consommation de produits laitiers dans cette région, ainsi que par une expansion de la production d'aliments pour animaux dans les coopératives. 

  • Ce changement reflète l'équilibre délicat entre les facteurs économiques et la nécessité de soutenir la production laitière. Des coûts d'alimentation plus bas et des prix du lait plus élevés aideraient à redresser la barre.

• La production d'aliments pour les bovins viande a diminué de 4,36 % (117,49 MMT, -5,35 MMT) à l'échelle mondiale — la baisse la plus prononcée parmi tous les secteurs d'espèces l'an dernier. Les changements dans les cycles des bovins aux États-Unis et les politiques de durabilité plus strictes en Europe ont eu des impacts majeurs, le secteur de la viande bovine de l'Asie-Pacifique ayant notamment dépassé celui de l'Europe en 2023.      

  • Le déclin substantiel en Amérique du Nord est le résultat, entre autres, de sécheresses persistantes et de coûts de production élevés.

  • Alors que les industries du bœuf en Europe et en Amérique du Nord devraient continuer de décliner en 2024, une croissance est attendue en Chine, au Brésil et en Australie, ce qui met en évidence la dynamique et le paysage complexes de la production d'aliments pour bovins dans le monde.

• Le  secteur de l'aquaculture a connu une baisse de 4,4 % (52,09 MMT, -2,42 MMT).

  • Cette baisse s'explique en partie par une baisse importante de l'offre d'aliments aquacoles en Chine en raison de la baisse des prix du poisson, qui a eu un impact considérable.

  • L'Amérique latine a progressé de 0,27 MMT (3,87%). Malgré des conditions météorologiques défavorables dans cette région, la demande de produits aquacoles est toujours forte en Amérique latine, ce qui a aidé les producteurs d'aquaculture à rester résilients.

• L 'industrie mondiale des aliments pour animaux de compagnie continue de croître, bien qu'à un rythme plus lent de 0,74 % (34,96 MMT, +0,26 MMT) en 2023. La demande de produits et de services pour animaux de compagnie de haute qualité reste élevée de la part des propriétaires d'animaux de compagnie qui ne veulent que le meilleur pour leurs compagnons animaux.

  • Les marchés d'Amérique latine et d'Amérique du Nord ont été les principaux moteurs de cette croissance, le secteur des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord ayant dépassé celui de l'Europe cette année.

  • L'Europe a été le seul marché à connaître une baisse de la production d'aliments pour animaux de compagnie en 2023. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pressions inflationnistes ont été les principaux facteurs qui ont contribué à cette baisse.

• L'industrie de l'alimentation équine a connu une baisse de 3,9 % (7,98 MMT, -0,32 MMT) en 2023.  

  • Les principaux défis dans le secteur équin comprennent les prix élevés de la main-d'œuvre et des matériaux.

  • Les principales technologies ayant un impact sur le secteur sont la biosécurité, le micropuçage, la génétique et les solutions nutritionnelles.

  • Les répondants à l'enquête ont déclaré que les plus grandes opportunités pour les solutions nutritionnelles sont la gestion de la santé intestinale et l'efficacité alimentaire.

  • On s'attend à ce que le prix et le volume des aliments pour chevaux diminuent au cours de la prochaine année.

Résultats régionaux notables :

• L'Amérique du Nord a connu une baisse de 2,8 MMT (259,26 MMT, -1,1 %), le tonnage d'aliments pour bovins viande ayant considérablement diminué. Les secteurs porcin et laitier ont également légèrement reculé, mais les secteurs des poulets de chair, des poules pondeuses et des animaux de compagnie ont plus que compensé l'écart. Le tonnage d'aliments pour animaux dans le secteur des poulets de chair a augmenté de près de 2,9 %.

• L'Amérique latine a connu une croissance en 2023 de 2,46 millions de tonnes (200,67 millions de tonnes, +1,24 %). Malgré les coûts de production élevés, les tensions géopolitiques et  l'évolution du comportement des consommateurs pour des raisons économiques, la région continue de tirer la croissance mondiale, principalement en raison de ses marchés de l'aquaculture, de la volaille et du porc axés sur les exportations.

• L'Europe a poursuivi sa tendance à la baisse de la production d'aliments pour animaux, avec une baisse de 10,07 MMT (253,19 MMT, -3,82%) en raison de problèmes tels que l'invasion de l'Ukraine et la propagation de maladies animales telles que la peste porcine africaine (ASF) et la grippe aviaire (AI).

• L'Asie-Pacifique a été la principale source de croissance de la production d'aliments pour animaux en 2023, avec une augmentation de 6,54 MMT (475,33 MMT, +1,4 %). La croissance de la production d'aliments pour animaux dans les secteurs des ruminants de la région a compensé un recul dans le secteur aquacole. La région abrite plusieurs des 10 principaux pays producteurs d'aliments pour animaux, dont la Chine, l'Inde, le Vietnam et le Japon.

• L'Afrique a connu une croissance continue mais plus lente avec une augmentation de 1,95 %, soit près de 1 million de tonnes pour un total de 51,42 millions de tonnes.

• Le Moyen-Orient a enregistré une légère baisse de 0,12 MMT (35,93 MMT, -0,32 %).

• L'Océanie a connu la troisième plus forte croissance, soit 3,71 % ou 0,39 million de tonnes, pour un total de 10,78 millions de tonnes.

Alltech travaille en collaboration avec des usines d'aliments pour animaux et des entités industrielles et gouvernementales du monde entier pour compiler des données et des informations afin de fournir une évaluation de la production d'aliments pour animaux chaque année. La production et les prix des aliments composés ont été collectés par l'équipe des ventes mondiales d'Alltech et en partenariat avec les associations locales d'aliments pour animaux au premier trimestre de 2024. Ces chiffres sont des estimations et sont destinés à servir de source d'information pour les intervenants de l'industrie.

Pour accéder à plus de données et d'informations sur les perspectives agroalimentaires d'Alltech 2024, y compris une carte mondiale interactive, visitez alltech.com/agri-food-outlook.