El informe Alltech Agri-Food Outlook 2024 comparte datos de encuestas mundiales sobre la producción de piensos y tendencias influyentes en la agricultura

Los datos recopilados de la 13ª encuesta mundial anual de piensos estiman que la producción mundial de piensos se mantiene estable, con un ligero descenso del 0,01%, en 1.290 millones de toneladas métricas.

La menor demanda se atribuye en parte a un uso más eficiente de los piensos.

La producción mundial de piensos para animales se mantuvo estable en 2023 en 1290 millones de toneladas métricas (MMT), con una leve disminución de 140 000 millones de toneladas métricas, o 0,01%, con respecto a las estimaciones de 2022, según indica el informe Agri-Food Outlook 2024, publicado por Alltech. La encuesta anual, ahora en su decimotercera edición, incluye datos de 142 países y más de 27 000 fábricas de piensos.

La menor demanda general de piensos se debió, en parte, al uso más eficiente, que ha sido posible gracias a los sistemas de producción intensiva que se centran en la gestión de la nutrición animal, la gestión de las granjas y otras tecnologías para reducir la ingesta de piensos y producir la misma cantidad de proteínas o, incluso, más.

Por otro lado, la desaceleración de la producción total de proteína animal, en respuesta a los estrechos márgenes experimentados por muchas empresas, también contribuyó a una menor demanda de piensos. Asimismo, los cambios en los patrones de consumo causados por la inflación y las tendencias dietéticas, el aumento de los costes de producción y las tensiones geopolíticas, también influyeron en la producción de piensos en 2023.

Los 10 países principales productores de piensos:

Los 10 principales países productores de piensos son China (262,71 MMT, +0,76%), Estados Unidos (238,09 MMT, ‑1,13%), Brasil (83,32 MMT, +1,84%), India (52,83 MMT, +13,43%), México (40,42 MMT, +0,02%), España (36,22 MMT, -3,28%), Rusia (35,46 MMT, +3,83%), Vietnam (24,15 MMT, -9,63%), Japón (23,94 MMT, -1,15%) y Turquía (23,37 MMT, -11,48%). En conjunto, los 10 principales países representan el 63,1% de la producción mundial de piensos (igual que en 2022), y casi la mitad de la producción mundial de piensos se concentra en cuatro países: China, Estados Unidos, Brasil e India.

Resultados y perspectivas destacados por especie:

• Las aves experimentaron un aumento en la producción de pienso para pollos de engorde (386,33 MMT, +12,81 MMT, +4,43%) y  se mantuvo estable en las dietas para ponedoras (171,29 MMT, +0,01 MMT, 0%).
  • Los piensos para pollos de engorde representan ahora el 29,8% del tonelaje total de piensos en el mundo gracias a un aumento del 3,43% en el tonelaje total en 2023. Si bien este crecimiento no fue uniforme en todas las regiones, el sector avícola está preparado para mantenerse fuerte en 2024 gracias a una combinación de éxitos regionales y la dinámica del mercado global. Algunos de los factores más importantes que contribuirán a la resiliencia del sector de los pollos de engorde incluyen la reducción de los costos de los insumos, como los piensos y la energía, y el aumento de los márgenes y la rentabilidad.
  • En el caso de las ponedoras, hay esfuerzos de toda la industria para optimizar la eficiencia de los piensos y seguir el ritmo de las tendencias dietéticas cambiantes y el nuevo poder adquisitivo. Algunos mercados de todo el mundo se vieron afectados significativamente por los desafíos macroeconómicos y los brotes de enfermedades, que pueden interrumpir los ciclos de producción. Aun así, las perspectivas generales para la industria de las ponedoras siguen siendo positivas gracias a su resiliencia frente a circunstancias difíciles, cuando otros sectores de proteínas a menudo luchan por adaptarse.
  • El sector avícola muestra una fortaleza continua, impulsado por una combinación de éxitos regionales y la dinámica del mercado global. El pronóstico para los pollos de engorde sigue siendo optimista gracias a la reducción de los costes de los insumos, el aumento de los márgenes industriales y los cambios en el comportamiento de los consumidores. En el caso de las ponedoras, los desafíos persisten, pero hay focos de resiliencia y crecimiento.
• El sector mundial de producción de piensos para cerdos se enfrentó a muchos retos en 2023, lo que provocó un descenso general de la producción de piensos para cerdos del 1,26% (323,04 MMT, -4,414 MMT).
  • América Latina se destacó como la única región que logró un aumento en la producción de piensos para cerdos en 2023, mientras que Europa, Asia-Pacífico y América del Norte, que tradicionalmente han sido las principales regiones productoras de piensos para cerdos en el mundo, se enfrentaron a distintos desafíos. La peste porcina africana (PPA) sigue causando estragos en la producción porcina en China y el sudeste asiático, donde los esfuerzos de repoblación avanzan lentamente.
  • Las tendencias ponen de relieve la compleja relación entre los factores económicos, la dinámica de la oferta y la gestión de enfermedades en la producción de piensos para cerdos. Abordar estos desafíos será crucial para mantener la ganadería y garantizar la seguridad alimentaria.
• El tonelaje de los piensos para ganado lechero disminuyó un 1,12% (127,92 MMT, -1,45%), principalmente debido al alto coste de los piensos, combinado con los bajos precios de la leche, lo que llevó a los ganaderos a realizar ajustes estratégicos que incluían la reducción del número de vacas y/o una mayor dependencia de alimentos distintas del pienso comercial.
  • En Europa, los productores de leche seguirán lidiando con políticas medioambientales más estrictas en los próximos años, y tendrán que encontrar nuevas formas de seguir creciendo.
  • Asia-Pacífico logró contrarrestar la tendencia a la baja y emergió como la única región que aumentó su tonelaje de pienso lechero en 2023. Este crecimiento se vio impulsado por un aumento continuo en el consumo de productos lácteos allí, así como por una expansión de la producción de alimentos en cooperativas. 
  • Este cambio refleja el delicado equilibrio entre los factores económicos y la necesidad de mantener la producción lechera. La reducción de los costes de los piensos y el aumento de los precios de la leche ayudarían a enderezar el barco.
• Vacuno de carne. La producción de piensos disminuyó un 3,78% (119,56 MMT, -4,70 MMT) a nivel mundial — el cambio a la baja más pronunciado entre todos los sectores de especies el año pasado. Los cambios en los ciclos ganaderos en Estados Unidos y las políticas de sostenibilidad más estrictas en Europa tuvieron un gran impacto, y el sector de la carne de vacuno de Asia-Pacífico superó notablemente al europeo en 2023.
  • La disminución sustancial en América del Norte fue el resultado de las sequías persistentes y los altos costos de producción, entre otros problemas.
  • Si bien se espera que las industrias de carne de vacuno de Europa y América del Norte continúen disminuyendo en 2024, se espera un crecimiento en China, Brasil y Australia, lo que pone de relieve la compleja dinámica y el panorama de la producción de piensos para carne de vacuno en todo el mundo.
• El sector acuícola experimentó una disminución del 4,41% (52,09 MMT, -2,40 MMT)
  • Esta disminución fue impulsada en parte por una caída significativa en el suministro de alimentos acuícolas de China debido a los precios más bajos del pescado, que tuvo un impacto de gran alcance.
  • América Latina creció 0,27 MMT (3,87%). A pesar de las condiciones climáticas adversas en esa región, la demanda de productos acuícolas sigue siendo fuerte en América Latina, lo que ayudó a los productores acuícolas a mantenerse resilientes.
• La industria mundial  de piensos para mascotas siguió creciendo, aunque a un ritmo más lento con 2,66% (35,44 MMT, +0,92 MMT) en 2023. La demanda de productos y servicios para mascotas de alta calidad sigue siendo alta por parte de los dueños de mascotas que solo quieren lo mejor para sus compañeros animales.
  • Los mercados de América Latina y Europa fueron los principales impulsores de este crecimiento.
• La industria de la alimentación equina experimentó un descenso del 4,69% (7,98 MMT, -0,32 MMT) en 2023.
  • Los principales desafíos en el sector equino incluyen los altos precios de la mano de obra y de las materias primas.  
  • Las principales tecnologías que impactan en el sector son la bioseguridad, el microchip, la genética y las soluciones nutricionales.
  • Los encuestados dijeron que las mayores oportunidades para las soluciones nutricionales son la gestión de la salud intestinal y la eficiencia alimentaria.
  • Se espera que la alimentación equina disminuya tanto en precio como en volumen durante el próximo año.

Resultados destacados por región:

• América del Norte experimentó una disminución de 2,8 MMT (259,26 MMT, -1,1%), con un tonelaje de pienso para carne de vacuno significativamente menor. Los sectores porcino y lácteo también cayeron ligeramente, pero los sectores de pollos de engorde, ponedoras y mascotas compensaron con creces la diferencia. El tonelaje de pienso en el sector de pollos de engorde aumentó casi un 2,9%.
• América Latina experimentó un crecimiento en 2023 de 2,46 MMT (200,67 MMT, +1,24%). Esta región continúa posicionada en los primeros puestos del crecimiento mundial, principalmente debido a las exportaciones de sus mercados de acuicultura, aves y cerdos.
• Europa continuó su tendencia a la baja en la producción de piensos, con un descenso de 7,59 MMT (261,89 MMT, -2,82%) debido a problemas que incluyeron la invasión en Ucrania y la propagación de enfermedades animales, como la peste porcina africana (PPA) y la gripe aviar (IA).
• Asia-Pacífico lideró el crecimiento de la producción de piensos en 2023, con un aumento de 6,54 MMT (475,33 MMT, +1,4%). El crecimiento de la producción de piensos en los sectores de rumiantes de la región compensó un retroceso en el sector acuícola. La región alberga varios de los 10 principales países productores de piensos, como China, India, Vietnam y Japón.
• África experimentó un crecimiento continuo pero más lento, con un aumento del 1,94%, casi 1 MMT para totalizar 51,42 MMT.
• Oriente Medio experimentó un ligero descenso de 0,12 MMT (35,93 MMT, -0,32%).
• Oceanía tuvo el tercer mayor crecimiento, 3.71% o 0.39 MMT para un total de 10.78 MMT.

Alltech trabaja junto con fábricas de piensos y entidades industriales y gubernamentales de todo el mundo para recopilar datos e información que proporcionen una evaluación de la producción de piensos cada año. La producción y los precios de los piensos compuestos fueron recopilados por el equipo de ventas global de Alltech y en colaboración con las asociaciones locales de piensos en el primer trimestre de 2024. Estas cifras son estimaciones y están destinadas a servir como un recurso de información para las partes interesadas de la industria.

Para acceder a más datos e información del Panorama Agroalimentario 2024 de Alltech, incluido un mapa global interactivo, visite alltech.com/agri-food-outlook.